«Метриум»: рынок ипотеки в России за 2020 год вырос наполовину

Вопреки пандемии коронавируса и экономического кризиса рынок ипотеки в России в 2020 году вырос наполовину относительно 2019 года, говорится в сообщении компании «Метриум», данные которой основываются на новой статистике Банка России. Беспрецедентное снижение ставок по ипотеке стимулировало россиян вкладываться в недвижимость, однако рост цен и стагнация доходов сделали ипотеку более обременительной и заставили многих заемщиков переключиться на вторичный рынок жилья.

В 2020 году российские банки выдали 1,71 млн ипотечных кредитов на сумму 4,29 трлн рублей. По сравнению с 2019 годом число займов выросло на 35%, а их денежный объем – на 51%. Относительно докризисного 2014 года количество заемщиков увеличилось на 69%, но сумма требующихся им для покупки жилья заемных средств за этот же период выросла в 2,5 раза.

В первом полугодии 2020 года спрос на ипотеку не демонстрировал внушительного роста. Относительно аналогичных месяцев 2019 года количество выданных кредитов росло на 1-8%. Ситуация кардинально поменялась во втором полугодии, когда многие потенциальные заемщики осознали выгоды от снижения ставок, а большинство коронавирусных ограничений сняли власти.

Во второй половине года спрос быстро увеличился. Лучшим месяцем стал декабрь, когда россияне получили 212 тыс. кредитов на 560 млрд рублей. В среднем каждый месяц с июля по декабрь банки выдавали по 185 тыс. кредитов на сумму 476 млрд рублей. В 2014 году в такой же период в среднем кредиторы предоставляли 93 тыс. ипотеки на сумму 165 млрд рублей.

Спрос на ипотеку вырос из-за программы субсидирования, благодаря которой ставки сократились примерно до 6%. Власти компенсируют банкам недополученную прибыль из-за снижения рыночной ставки с уровня примерно 9% до 6,5%. Без этой меры даже при отсутствии кризиса, связанного с коронавирусом, рынок ипотеки скорее всего продолжил бы стагнировать, как это было в 2019 и начале 2020 года.

В крупных городах страны квартиры подорожали примерно на 15-20%. Новостройки росли в цене еще быстрее. К примеру, в Москве, по данным «Метриум», средняя стоимость квадратного метра нового жилья бизнес-класса за год возросла на 24%, а массовых новостроек – на 19%.

Из-за этого кредит стал более обременительным, особенно для тех заемщиков, которые пришли на рынок в конце года. Если в начале 2020 года банки выдавали заемщикам в среднем по 2,43 млн рублей, то в декабре уже 2,65 млн. Однако ежемесячный платеж в условиях стагнации доходов заемщики не хотели увеличивать, что выразилось в повышении срока кредитования. В декабре россияне занимали у банков деньги на покупку жилья в среднем на 225 месяцев или 18,8 лет. Для сравнения, в мае срок кредитования составлял 217 месяцев (18,1 лет).

Примечательно, что такая динамика наблюдается на фоне беспрецедентного снижения ипотечных ставок. В декабре 2019 году кредит на покупку жилья (вторичного и первичного) в среднем выдавался под 9% годовых, а в декабре 2020 года – под 7,36%. То есть несмотря на снижение стоимости кредита, рост цен на жилье вынудил покупателей брать кредит в среднем на 8 месяцев дольше.

Несмотря на то, что госпрограмму субсидирования ипотеки власти реализовали для поддержки строительного сектора, доля ипотечных кредитов, полученных под покупку квартиры в строящихся домах к концу года, заметно снизилась.

В декабре 2019 года 25% кредитов были выданы под залог прав участника долевого строительства, иными словами – на покупку квартиры у застройщика в еще не готовом доме. Остальные кредиты, соответственно, приходились на договоры купли-продажи, в основном на вторичные квартиры, но в том числе и на жилье в готовых домах от застройщика. В мае, после начала субсидирования ставок, которое действовало только при покупке жилья от застройщика, доля ипотечных сделок с новостройками подскочила до 34%. В июне показатель достиг 35%, а затем начал устойчиво снижаться: в июле и августе – до 33%, в сентябре – до 28%, в октябре – до 27%, в ноябре – до 25%, в декабре – до 24%.

Хотя в целом спрос на новостройки в кредит увеличился по числу сделок на 44% (до 483 тыс.) и на 64% по объему (почти до 1,5 трлн руб.), к концу года заемщики стали чаще приобретать вторичное или готовое жилье. Это связано с тем, что средний кредит на новостройки стал значительно больше за год. Он увеличился с 2,93 млн в декабре 2019 года до 3,35 млн рублей в декабре 2020 года. Срок кредитования при этом вырос до 229 месяцев (19,1 лет), хотя, к примеру, в мае он составлял 214 месяцев (17,8 лет). Ставка по кредитам на новостройки снизилась за год с 8,28% до 5,82%.

«Основной вывод, который можно сделать по итогам 2020 года – программу субсидирования ипотеки необходимо продолжать, – комментирует Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE). – Даже несмотря на трудные экономические условия, снижение ставок стимулировало инвестировать банки и население в строительство 4,3 трлн рублей – а это около 4% ВВП в 2020 году. По первой оценке, Росстата за 2020 год, ВВП страны сократился на 3,1%. То есть если бы не ипотечное кредитование строительства, мы имели бы еще более глубокий экономический спад. В 2021 году необходимо не только продолжить программу субсидирования, но и снизить ипотечные ставки, чтобы дополнительно простимулировать население приобретать жилье и помочь экономике быстрее восстановиться».

Новостройки со сниженной ставкой по ипотеке

ТаблицаКарта

Проект	Расположение	ГК	Цена за квартиру	Мин ставка, %
Изумрудные Холмы	Красногорский район, г. Красногорск	4 кв. 2021 г.	от 4 150 710 руб.	от 5.7%
Одинбург	Одинцовский район, г. Одинцово	Сдан	от 2 906 622 руб.	от 3.99%
Отрада	Красногорский район	2 кв. 2023 г.	от 5 300 000 руб.	от 4.7%
Крылья	Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки	2 кв. 2021 г.	от 11 485 670 руб.	от 5.7%
ЗИЛАРТ	Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК	4 кв. 2022 г.	от 11 536 940 руб.	от 4.5%
СИМВОЛ	Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная	3 кв. 2023 г.	от 7 754 640 руб.	от 0.1%
Летний сад	Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская	2 кв. 2021 г.	от 10 221 141 руб.	от 5.7%
Жилой квартал D1	Москва, Северный округ, район Тимирязевский	1 кв. 2021 г.	от 11 467 500 руб.	от 4.7%
Headliner	Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха	3 кв. 2026 г.	от 11 614 960 руб.	от 5.85%
Зорге 9	Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская	2 кв. 2022 г.	от 9 259 800 руб.	от 5.4%
Silver	Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад МЦК	от 5 830 088 руб.	от 4.5%
Резиденции Архитекторов	Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Электрозаводская	1 кв. 2021 г.	от 19 456 200 руб.	от 4.5%
Новое Медведково	Мытищинский район, г. Мытищи	4 кв. 2021 г.	от 5 114 259 руб.	от 4.49%
Район «Испанские кварталы»	Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское	4 кв. 2022 г.	от 4 722 951 руб.	от 0.1%
Лучи	Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево	4 кв. 2021 г.	от 8 449 116 руб.	от 6%
Небо	Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки	4 кв. 2020 г.	от 12 105 324 руб.	от 3.2%
Фили Сити	Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили	2 кв. 2021 г.	от 12 695 540 руб.	от 4.7%
Румянцево-Парк	Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский	2 кв. 2020 — 2 кв. 2023 г.	от 5 480 800 руб.	от 0.1%
Сиреневый парк	Москва, Восточный округ, район Метрогородок, м. Бульвар Рокоссовского МЦК	2 кв. 2021 г.	от 5 459 580 руб.	от 4.5%
Одинград	Одинцовский район, г. Одинцово	4 кв. 2021 г.	от 5 000 000 руб.	от 4.49%
Метрополия	Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК	3 кв. 2023 г.	от 7 446 000 руб.	от 4.7%
iLove	Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская	4 кв. 2024 г.	от 12 250 350 руб.	от 5.85%
RiverSky	Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Автозаводская	4 кв. 2021 г.	от 15 000 000 руб.	от 4.49%
Одинград. Семейный квартал	Одинцовский район, г. Одинцово	4 кв. 2021 г.	от 3 800 000 руб.	от 4.49%
TopHills	Москва, Южный округ, район Нагорный, м. Нагорная	2 кв. 2023 г.	от 8 600 000 руб.	от 4.49%
Russian Design District	Новая Москва, Новомосковский округ, п. Ватутинки	2 кв. 2022 г.	от 5 991 556 руб.	от 5.99%
City Bay	Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино	2 кв. 2023 г.	от 7 606 522 руб.	от 4.7%
Прокшино	Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино	1 кв. 2023 г.	от 5 184 201 руб.	от 0.1%

Источник данных:

Источник: www.irn.ru

База недвижимости IRN.RU