Главная » Интересное » НКР: объем выдачи ипотеки может вырасти до 4,8 трлн руб. по итогам года

НКР: объем выдачи ипотеки может вырасти до 4,8 трлн руб. по итогам года

Существенное изменение условий льготной ипотеки замедлит динамику сегмента во второй половине 2021 года, но не помешает рынку обновить рекорд: по итогам года выдача ипотеки может вырасти до 4,6–4,8 трлн руб. против 4,4 трлн руб. в 2020 году, говорится в аналитической записке Национальных кредитных рейтингов (НКР).

В начале июня льготная ипотека была продлена для всех регионов, но её условия заметно изменились, напоминается в сообщении. По данным НКР, эти изменения окажут давление на динамику ипотечного рынка во второй половине года, однако спрос в рамках льготных программ останется достаточно высоким.

Главные причины: доля кредитов меньше 3 млн руб. в новых выдачах и так велика (более 50%, по оценкам НКР); спрос на семейную ипотеку заметно повысится, а цены на жильё продолжат расти, хотя и медленнее.

По данным Банка России, в январе–апреле 2021 года уже выдано 1,7 трлн руб. ипотечных кредитов — на две трети больше, чем за те же 4 месяца 2020 года, и вдвое больше, чем в начале 2019 года. По данным ДОМ.РФ, за май 2021 года, более половины дней которого были нерабочими, крупнейшие банки выдали ипотеки на 435 млрд руб. При этом НКР оценивает объём майских выдач по сектору в целом на уровне не менее 450 млрд руб.

«В июне, в преддверии снижения лимитов льготной ипотеки, мы ожидаем увеличения выдач до рекордных 600 млрд руб. В результате уже в первом полугодии, по прогнозу НКР, будет выдано не менее 2,7 трлн руб. ипотечных кредитов (+70% к аналогичному периоду прошлого года)», – говорится в сообщении НКР.

Отмечается, что июньский рекорд мог быть ещё больше, если бы программа льготной ипотеки полностью завершалась 1 июля. Однако её продление несколько сдерживает ажиотаж в большинстве субъектов РФ.

В НКР считают, что изменение условий льготной ипотеки охладит рынок во II полугодии, однако в большей степени это коснется трёх субъектов: Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, где средний размер ипотечного кредита заметно превышает лимит в 3 млн руб. В январе–апреле на эти регионы пришлось 30% общего объёма выдач. На остальные регионы со средним ипотечным чеком свыше 3 млн руб. приходится менее 10%.

В отдельных региональных центрах (например, Краснодар, Нижний Новгород, Владивосток) и курортных городах (Сочи) средний размер ипотечного кредита превышает 3 млн руб. Однако НКР полагает, что в целом по стране доля новой ипотеки со средней суммой до 3 млн руб. составляет порядка 50%. В связи с этим мы ожидаем лишь ограниченного ослабления динамики выдач в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Часть выдач по льготной программе под 6,5% перейдёт на июль, поскольку лаг между заключением кредитного договора и фактической выдачей кредита может составлять до 1 месяца.

Поддержит рынок изменение условий семейной ипотеки, которое расширит круг возможных заёмщиков. Наиболее заметным будет её положительное влияние на первичный рынок столичного региона и Санкт-Петербурга благодаря сохранению повышенных лимитов кредитования. И хотя в апреле семейная ипотека составила немногим более 10% ссуд по льготным программам, мы ожидаем, что вклад этого сегмента в общий объём выдач увеличится к концу года.

Наконец, рост цен на недвижимость также окажет умеренное позитивное влияние на динамику выдач, поскольку продолжит расти средний чек. За период с 1 мая 2020 по 1 мая 2021 года он уже подскочил на 29%. В дальнейшем рост цен будет сдержаннее, но продолжится как минимум до конца года на фоне сохраняющегося превышения спроса над предложением жилья, в том числе в силу инвестиционного спроса, а также из-за устойчивого подорожания стройматериалов.

Повышение надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом от 15% до 20% с августа текущего года вряд ли окажет значимое влияние на рынок, несмотря на ожидаемый из-за него рост ставок по таким ссудам, поскольку затронет очень ограниченное число заёмщиков. Увеличение доли таких кредитов было во многом обусловлено льготной ипотекой и, на наш взгляд, в основном было сосредоточено в крупных городах с более дорогим жильём.

Более значимым ограничением может стать общий лимит кредитования по льготным ипотечным программам, который в проекте Минфина установлен на уровне 230 млрд рублей. Мы полагаем, что с высокой вероятностью этот лимит будет увеличен, поскольку заявленная на 2021–2024 годы сумма может быть выбрана уже до конца текущего года. Вместе с тем в рамках прогноза мы исходим из неизменности лимита и фактически весь его объём учитываем в прогнозе на II полугодие.

По оценкам НКР, во II полугодии банки могут выдать 1,8–2 трлн руб. ипотечных кредитов (на 25-35% меньше, чем в I полугодии). Общая сумма выдач по итогам 2021 года составит не менее 4,4 трлн руб., даже если во II полугодии сумма выдач вернётся на уровень того же периода 2019 года (почти 1,7 трлн руб.). Однако такой сценарий нереалистичен в силу целого ряда причин.

Во-первых, средние ставки во II полугодии 2021 года останутся сравнительно низкими: выше, чем в 2020 году, но меньше, чем два года назад. В апреле средняя ставка для новых кредитов равнялась 7,3%, по данным ЦБ, а для собственных программ банков НКР оценивает среднюю ставку на уровне 8% (исходя из того, что льготная ипотека составила чуть меньше трети выдач). Мы полагаем, что к концу года средняя ставка по собственным программам банков поднимется до 9%, но останется ниже показателей 2019 года.

Росту общей суммы будет способствовать и дальнейшее увеличение среднего ипотечного чека, который за два последних года прибавил уже 30%.

И, наконец, маловероятно резкое сокращение числа выданных кредитов во второй половине 2021 года по сравнению с первой, поскольку льготная ипотека сохранится в большинстве субъектов РФ, а доля крупнейших регионов в общем объёме выдач останется высокой.

В связи с этим в 2021 году мы ожидаем увеличения объёма выдач по сравнению с прошлым годом — до 4,6–4,8 трлн руб. В оптимистичном сценарии рынок может приблизиться к отметке в 5 трлн руб.

Новостройки со сниженной ставкой по ипотеке

ТаблицаКарта

Проект Расположение ГК Цена за квартиру Мин ставка, %
Shome Москва, Западный округ, район Фили-Давыдково, м. Кунцевская 2 кв. 2021 г. от 15 402 000 руб. от 4.7%
Крылья Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки 3 кв. 2021 г. от 17 864 525 руб. от 4.3%
СИМВОЛ Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная 1 кв. 2024 г. от 9 082 456 руб. от 0.1%
Headliner Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха 3 кв. 2026 г. от 13 839 220 руб. от 2.35%
Silver Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад МЦК от 13 284 810 руб. от 4.5%
Фестиваль Парк Москва, Северный округ, район Левобережный, м. Речной вокзал от 16 036 910 руб. от 4.5%
Счастье на Семеновской Москва, Восточный округ, район Соколиная гора, м. Семеновская 1 кв. 2022 г. от 15 435 982 руб. от 4.3%
Sky Skolkovo Одинцовский район, с. Немчиновка Сдан от 5 527 935 руб. от 5.9%
Район «Испанские кварталы» Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское 4 кв. 2022 г. от 5 404 951 руб. от 0.1%
Лучи Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево 4 кв. 2021 г. от 6 714 000 руб. от 6%
Район «Скандинавия» Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка 2 кв. 2022 г. от 5 367 148 руб. от 0.1%
Район «Белые ночи» Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея, п. Коммунарка 1 кв. 2023 г. от 5 023 222 руб. от 0.1%
Фили Сити Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили 2 кв. 2021 г. от 12 695 540 руб. от 4.7%
Румянцево-Парк Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский 2 кв. 2020 – 2 кв. 2023 г. от 8 926 800 руб. от 0.1%
Метрополия Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК 1 кв. 2024 г. от 6 633 394 руб. от 4.7%
iLove Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская 4 кв. 2024 г. от 14 550 000 руб. от 2.35%
Russian Design District Новая Москва, Новомосковский округ, п. Ватутинки 2 кв. 2022 г. от 6 249 000 руб. от 5.9%
Прокшино Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино 1 кв. 2023 г. от 5 556 732 руб. от 0.1%
Смарт Квартал Лесная отрада Красногорский район 1 кв. 2023 г. от 5 104 000 руб. от 4.7%
Eniteo Москва, Юго-Западный округ, район Котловка, м. Крымская МЦК 2 кв. 2023 г. от 13 509 933 руб. от 5.45%
Жилой квартал “Шагал” Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК 4 кв. 2023 г. от 10 150 924 руб. от 4.3%
AFI Tower Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад 4 кв. 2023 г. от 7 749 900 руб. от 4.5%
Остров Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Молодежная 4 кв. 2023 г. от 11 557 713 руб. от 0.1%
Южные сады Москва, Юго-Западный округ, район Южное Бутово, м. Бунинская аллея 2 кв. 2024 г. от 5 215 585 руб. от 0.1%

Источник данных:

Источник: www.irn.ru

База недвижимости IRN.RU

Показать все

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*